Sergio Hurtado

01 Proyectos

Murex

Sales Cockpit

2019–2025 · Mercados financieros · Aplicación de escritorio

Una solución única que cubre toda la jornada de un equipo comercial, con mecánicas de juego para sostener el compromiso.

Necesidades de los usuarios y tareas

En talleres con los responsables funcionales identifiqué los tres escenarios de una jornada tipo que el cockpit debía cubrir.

  • seguir sus propios indicadores de rendimiento;
  • acceder a una lista de acciones condensada y accionable;
  • centrarse rápidamente en un cliente concreto.

Jerarquía de la información

Cubrir todas las necesidades de un equipo comercial en una sola solución era un reto enorme. La jerarquía sigue lo que un comercial necesita desde el primer minuto del día: primero el rendimiento, luego la lista de acciones, después el detalle por cliente. La gamificación convierte los indicadores en un motor de compromiso.

Dashboard — vista del día: ingresos mensuales, cumplimiento del objetivo, clientes abiertos y alertas.

Un reto enorme: cubrir todas las necesidades de un equipo comercial en una sola solución.

El rendimiento en detalle, escenario por escenario

RFQ & Orders — tasas de éxito y de rechazo, principales negociaciones, tiempo de respuesta por cliente.
Revenue growth — tendencia frente al objetivo, mejores productos y mejores contrapartes.
Trades — volumen acumulado en el tiempo, repartido por tipo de producto y por instrumento.