Sergio Hurtado

01 Projets

Murex

Sales Cockpit

2019–2025 · Marchés financiers · Application desktop

Conception d'une solution globale pour les équipes de vente, enrichie de mécaniques de jeu pour soutenir l'engagement.

Besoins des utilisateurs et tâches

Lors d'ateliers avec les interlocuteurs fonctionnels, j'ai identifié les trois grands scénarios d'une journée type que le cockpit devait couvrir.

  • suivre ses propres indicateurs de performance ;
  • accéder à une liste d'actions condensée et exploitable ;
  • se concentrer rapidement sur un client en particulier.

Hiérarchie de l'information

Couvrir l'ensemble des besoins des équipes de vente dans une seule solution représentait un défi colossal. La hiérarchie s'organise autour de ce dont un commercial a besoin dès le début de journée : la performance d'abord, puis la liste d'actions, puis le détail par client. Les indicateurs deviennent un moteur d'engagement grâce à la gamification.

Dashboard — vue du jour : revenus mensuels, atteinte de l'objectif, clients ouverts et alertes.

Un défi colossal : couvrir tous les besoins des équipes de vente dans une solution unique.

Le détail de la performance, scénario par scénario

RFQ & Orders — taux de succès et de refus, principales négociations, temps de réponse par client.
Revenue growth — tendance par rapport à l'objectif, meilleurs produits et meilleures contreparties.
Trades — volume cumulé dans le temps, réparti par type de produit et par instrument.